En el espectro de la confianza de los inversores, “oportunidad de transacción generacional” es un término que va más allá de una transacción casual, trasciende lo “obvio” e incluso supera la “inscripción convicción”. Es un término que rara vez he utilizado en mis escritos financieros, porque está reservado para una empresa que puede fondear una cartera de acciones acumulando riqueza durante décadas. Las oportunidades de inversión de ese calibre no aparecen con frecuencia.
Hay muchas acciones tecnológicas debilitadas que se pueden comprar en el mercado flagrante, pero Broadcom(NASDAQ: AVGO) está en una combinación propia. He aquí por qué.
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El 7 de abril, Broadcom se disparó un 6,2% a pesar de un simple aumento del 0,1% en el Compuesto Nasdaq. El movimiento alcista se produjo en respuesta a los acuerdos de chips de inteligencia sintético (IA) con Anthropic, el fabricante de los grandes modelos de jerga Claude, y con Alfabeto-propiedad de Google.
Google Cloud Services proporciona múltiples gigavatios de capacidad de Mecanismo de procesamiento tensorial (TPU) a Anthropic para ayudar a resquilar sus modelos, agentes y aplicaciones empresariales. Broadcom diseña TPU creadas por Google y es uno de los mejores ejemplos del enfoque único de Broadcom en torno a la IA.
Broadcom ha criticado los centros de datos de IA que dependen demasiado de unidades de procesamiento de gráficos (GPU) de uso militar, creyendo que sus soluciones personalizadas de acelerador de IA (XPU) eventualmente superarán los diseños de GPU.
La compañía tiene una asociación de larga data con Google: suministra al hiperescalador circuitos integrados de aplicaciones específicas (ASIC) diseñados para manejar cargas de trabajo de inteligencia sintético para Google Cloud. Las últimas generaciones de TPU, como Trillium y Ironwood, están optimizadas para flujos de trabajo de inferencia de gran cuerpo que aplican lo que se le ha enseñado a la IA. Por ejemplo, Claude Code de Anthropic es un agente de inteligencia sintético que utiliza principalmente la inferencia de Claude LLM para ayudar a los usuarios a desarrollar software. La ejecución de agentes de IA requiere una cantidad significativa de computación, lo cual es una gran ayuda para el negocio de chips personalizados de Broadcom.
El postrero acuerdo de Broadcom con Anthropic y Google es un sello de aprobación de que sus chips están ayudando a los hiperescaladores a desbloquear mejoras de eficiencia y ventajas de costos para las cargas de trabajo de IA. El acuerdo refuerza el audaz objetivo de Broadcom de alcanzar la asombrosa guarismo de 100 mil millones de dólares en ventas de chips de IA en el año fiscal 2027. Eso es increíble, considerando que la IA constituía una pequeña fracción del negocio de Broadcom hace tan pronto como unos abriles.
Adicionalmente de diseñar chips de IA personalizados, Broadcom tiene un negocio de redes de IA en auge impulsado por su serie Tomahawk (conmutación de gran encantado de facción interiormente de centros de datos de IA) y su serie Jericho (enrutamiento de IA para conectar clústeres de IA entre centros de datos). De hecho, Broadcom ahora dilación que las redes de IA representen el 40% de sus próximos ingresos por IA del segundo trimestre del año fiscal 2026.
El crecimiento explosivo de la IA de Broadcom es una razón por sí sola para comprar acciones, pero lo que hace de Broadcom una oportunidad de transacción verdaderamente generacional es cómo la IA encaja en la argumento de inversión militar.
La empresa está aplicando su experiencia en semiconductores y redes para impulsar los centros de datos de IA. Pero una parte importante de su negocio no depende de la IA, como el software de infraestructura y las soluciones de semiconductores de uso militar. Broadcom proporciona conectividad y almacenamiento sin IA para redes inalámbricas, facción ancha, automatización industrial y redes, así como software de infraestructura sin IA para ciberseguridad y software empresarial, especialmente a través de la plataforma de montón híbrida y privada de VMware.
Los ingresos por IA representaron el 43,5% de los ingresos totales en el postrero trimestre de Broadcom, que finalizó el 1 de febrero, lo que pone en perspectiva el gran tamaño de su negocio no relacionado con la IA. Dadas las perspectivas de crecimiento de Broadcom, los ingresos por IA probablemente se convertirán en la decano parte del negocio en cuestión de trimestres, pero Broadcom está remotamente de ser una empresa exclusivamente de chips de IA. Su negocio no relacionado con la IA tiene un parada ganancia y genera un flujo de caja autónomo sustancial, lo que respalda recompras constantes de acciones y aumentos de dividendos.
Las acciones de Broadcom rinden sólo un 0,8%, pero eso se debe exclusivamente a que la movimiento ha tenido un rendimiento muy bueno. Consideremos que en los últimos seis abriles, el dividendo de Broadcom se ha duplicado, pero las acciones han subido un asombroso 996%, por lo que el rendimiento del dividendo se ha comprimido.
Broadcom cumple todos los requisitos de una oportunidad de transacción generacional. La compañía tiene un potencial de crecimiento explosivo en redes y chips personalizados de IA, pero igualmente está proporcionadamente equipada para soportar una desaceleración cíclica en la IA gracias a su negocio diversificado. Las recompras ayudan a perseverar bajo control la valoración de Broadcom, y 15 abriles consecutivos de aumentos de dividendos son música para los oídos de los inversores de ingresos pasivos.
Incluso luego de su flamante repunte, las acciones de Broadcom todavía están casi un 20% por debajo de su mayor histórico y cotizan a aproximadamente 29 veces las ganancias futuras, lo que las convierte en un valía justo para los inversores a amplio plazo. Sume todo y Broadcom podría ser la mejor movimiento militar para comprar ahora.
Antaño de comprar acciones de Broadcom, considere esto:
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Daniel Foelber no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet. The Motley Fool recomienda Broadcom. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
No uso el término “oportunidad de transacción generacional” a la ligera. He aquí por qué se aplica a esta movimiento tecnológica destartalada. fue publicado originalmente por The Motley Fool
