Cuando los inversores miran Alfabeto(NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL)ven una marca dominante con un válido impulso en los ingresos. El negocio del gigantesco de las búsquedas está creciendo rápidamente, y los ingresos totales de la empresa aumentaron un 18% año tras año a 113.800 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025.
Pero en el fondo, la empresa está atravesando una transición que requiere mucho haber para respaldar la inteligencia industrial (IA).
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Con los ingresos de Alphabet aumentando rápidamente mientras gasta agresivamente, ¿dónde podrían estar las acciones interiormente de cinco abriles?
La respuesta podría sorprenderte. A pesar del alfabeto Ya de tamaño enorme (la empresa tiene una capitalización de mercado de más de 3,6 billones de dólares en el momento de escribir este artículo), creo que es probable que el precio de sus acciones se negocie. a un nivel mucho más suspensión en cinco abriles.
Fuente de la imagen: The Motley Fool.
Un número secreto del flamante éxito de Alphabet es su negocio cada vez más diversificado. Específicamente, el segmento Google Cloud (computación en la nubarrón) de la compañía experimentó un aumento de ingresos del 48% año tras año a 17,7 mil millones de dólares en el cuarto trimestre de 2025.
Y esto no es sólo un crecimiento de primera andana. Es muy rentable. Sorprendentemente, los ingresos operativos del segmento se dispararon de aproximadamente 2.100 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2024 a 5.300 millones de dólares en el trimestre más flamante.
Pero el negocio principal de Alphabet además sigue funcionando a toda máquina. El segmento “Búsqueda de Google y otros” de la compañía experimentó un aumento de ingresos del 17% año tras año a 63,1 mil millones de dólares en el cuarto trimestre. Encima, los ingresos por publicidad de YouTube aumentaron un 9% año tras año.
Este crecimiento de almohadilla amplia se tradujo en una rentabilidad significativa. Los ingresos netos del cuarto trimestre de Alphabet aumentaron un 30% año tras año a 34.500 millones de dólares.
La rentabilidad es secreto para Alphabet en este momento, ya que necesitará mucho efectivo. A medida que la compañía continúa invirtiendo fuertemente en infraestructura de IA, su división de nubarrón enormemente rentable y en rápida expansión y su negocio de búsqueda rico en efectivo ayudan a financiar su enorme apetito por más computación.
La dirección de Alphabet dijo que se prevé que sus gastos de haber para 2026 estén en el rango de (prepárese) entre 175.000 y 185.000 millones de dólares.
Se comercio de una suma enorme, que refleja el compromiso de la dirección de construir el centro de datos y la infraestructura informática necesarios para surtir su liderazgo técnico. En contexto, eso representa casi el doble de los 91.400 millones de dólares que Alphabet gastó en gastos de haber en 2025.
Pero hay buenas razones para las agresivas inversiones de la dirección. La demanda de IA se está disparando.
“Estamos viendo que nuestras inversiones e infraestructura en IA impulsan los ingresos y el crecimiento en todos los ámbitos”, explicó el director ejecutor de Alphabet, Sundar Pichai, en la publicación de resultados del cuarto trimestre de la compañía.
Por supuesto, si adecuadamente ajar de esta modo es un peligro, además es una oportunidad, y creo que Alphabet lo aprovechará mientras gestiona los riesgos con prudencia.
Y esto me lleva a mi pronóstico.
Si miramos interiormente de cinco abriles, creo que es mediano esperar que el válido impulso de los ingresos brutos de la compañía y la creciente rentabilidad de la computación en la nubarrón impulsen resultados finales sólidos durante un período de cinco abriles. Si la empresa monetiza efectivamente sus inversiones en IA, creo que puede aumentar las ganancias por entusiasmo lo suficientemente rápido como para duplicarse en los próximos cinco abriles. Encima, creo que el mercado seguirá recompensando a Alphabet con una relación precio-beneficio de en torno a de 28 interiormente de cinco abriles, dada la larga trayectoria de ejecución de la empresa.
En este marco, la entusiasmo se duplicaría en cinco abriles respecto de su precio coetáneo de unos 300 dólares, lo que situaría el precio de la entusiasmo en unos 600 dólares.
Esto, por supuesto, no es una señal, sino más adecuadamente una forma de visualizar cómo una ejecución exitosa a lo generoso de los abriles puede resultar beneficiosa para los accionistas si las cosas van adecuadamente. Algunos riesgos secreto, por supuesto, son que la competencia se intensifique o que las enormes inversiones de haber de Alphabet no den buenos resultados.
Hexaedro el gran desembolso de haber de la empresa, Alphabet sigue siendo una entusiasmo de suspensión peligro. Pero cubo su impulso en la nubarrón y su liderazgo en el mercado de búsqueda, creo que es una reto que vale la pena hacer. Aún así, adecuado a la elevada incertidumbre en torno a la intensidad del haber, mantendría cualquier posición en la entusiasmo pequeña por ahora.
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Daniel Sparks y sus clientes no tienen ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Alphabet. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
Predicción: este será el precio de las acciones de Alphabet en 5 abriles publicado originalmente por The Motley Fool
