Alfabeto (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) Sorprendió a los inversores cuando la empresa estableció un presupuesto de gastos de caudal (capex) de entre 175.000 y 185.000 millones de dólares para 2026 cuando informó sus resultados del cuarto trimestre. Se alcahuetería de un enorme aumento con respecto a los 91.000 millones de dólares en gastos de caudal que gastó en 2025.
En torno a del 60% de su consumición se destinará a servidores y cerca de del 40% a activos de viejo duración, como centros de datos y equipos de redes. En el caso de los servidores, gran parte de ese consumición se destinará a chips semiconductores. Mientras tanto, los equipos de red, como conmutadores Ethernet y cables de fibra óptica, inmediato con edificios y subestaciones eléctricas, se incluyen entre los activos de larga duración.
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El viejo triunfador de este consumición probablemente será Broadcom (NASDAQ: AVGO).
Broadcom es el codesarrollador de las unidades de procesamiento de tensores (TPU) de Alphabet, que Alphabet utiliza para ejecutar sus cargas de trabajo internas de IA. Mientras Alphabet proporciona los diseños, Broadcom proporciona la propiedad intelectual fundamental y gestiona la relación con las fundiciones, como Fabricación de semiconductores en Taiwánpara convertir los diseños en chips físicos que puedan fabricarse a escalera. Mientras tanto, Broadcom contabiliza los ingresos por cada chip producido. Se estima que esto rondará los 13.000 dólares. Si proporcionadamente es mucho, cuesta menos de la fracción del costo de uno de NVIDIAUnidades de procesamiento de gráficos (GPU) de.
Mientras tanto, Broadcom además es líder en redes. Sus conmutadores Ethernet Tomahawk son el en serie de la industria para centros de datos a gran escalera. Igualmente proporciona soluciones de interconexión de fibra óptica de stop rendimiento y otros componentes que necesitan los centros de datos de IA. La cartera de redes de Broadcom además tiene márgenes brutos más altos que su negocio de chips de circuitos integrados específicos de aplicaciones específicas de IA (ASIC).
Residencia en especie citi Según estimaciones, Alphabet representó casi $ 13 mil millones en ingresos ASIC de Broadcom en el año fiscal 2025. Eso habría representado casi el 17% del consumición de caudal de Alphabet durante el mismo período (tenga en cuenta que tienen abriles fiscales que no coinciden). Aumente el porcentaje cedido el impulso de Alphabet en torno a las TPU en lado de las GPU, y sus ingresos de TPU de Alphabet podrían potencialmente duplicarse o incluso triplicarse el próximo año. Igualmente debería ver un gran aumento en los ingresos por redes.
Mientras tanto, Broadcom además recibió un pedido de 21 mil millones de dólares de Anthropic para TPU que se utilizarán en sus cargas de trabajo de inteligencia químico con Google Cloud que se entregarán este año. Entregado que Broadcom generó ingresos de solo 63.900 millones de dólares en el año fiscal 2026, sus ingresos totales podrían duplicarse este año fiscal.
