El catalizador de 110 mil millones de dólares que hace más probable que Oracle resonancia su objetivo de crecimiento de ingresos de infraestructura en la montón del 700% para 2030
En septiembre del año pasado, durante Oráculo‘s (BOLSA DE NUEVA YORK: ORCL) Resultados de ganancias del primer trimestre del año fiscal 2026, la despacho emitió una capitán sorprendente para su división de infraestructura en la montón. Este segmento incluye el negocio de centros de datos de la empresa, que esencialmente alquila unidades de procesamiento de gráficos (GPU) a empresas que implementan soluciones de inteligencia sintético.
En ese momento, Oracle dijo que los ingresos por infraestructura en la montón crecerían un 77% en el año fiscal contemporáneo a 18 mil millones de dólares y luego explotarían a 144 mil millones de dólares para el año fiscal 2030. A los inversores les encantó y subieron las acciones en un ferviente repunte.
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El repunte sería de corta duración, ya que las preocupaciones sobre la IA afectarían a todo el ecosistema simbiótico. Pero ahora, un fresco catalizador de 110.000 millones de dólares podría hacer más probable la orientación de Oracle para el año fiscal 2030.
Fuente de la imagen: Getty Images.
A posteriori del resistente trimestre de septiembre, los inversores rápidamente se dieron cuenta de que el diablo estaba en los detalles. En ese momento, Oracle incluso había informado 455 mil millones de dólares en obligaciones de desempeño restantes (RPO), que representaban ingresos bajo resolución pero aún no recaudados. El elevado número de RPO dio a la empresa y a los inversores confianza en la orientación de Oracle.
Sin bloqueo, finalmente salió a la luz que 300 mil millones de dólares de esos RPO eran de OpenAI, la empresa matriz de ChatGPT, que había llegado a un acuerdo de cinco abriles con Oracle para la capacidad del centro de datos. OpenAI tiene muchos compromisos pendientes con centros de datos, por un total de 1,4 billones de dólares durante los próximos ocho abriles.
Esto preocupó a los inversores porque la empresa, que es, aunque es la aplicación de consumo de más rápido crecimiento de la historia, todavía genera sólo unos 20.000 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales. Mientras tanto, Oracle estaba acumulando una deuda significativa para completar la construcción de su centro de datos, lo que crea un peligro significativo si OpenAI no puede cumplir con sus compromisos.
En su mensaje de ganancias del segundo trimestre del año fiscal 2026, la compañía elevó su capitán de desembolso de hacienda para todo el año de $35 mil millones a $50 mil millones e informó un flujo de caja atrevido placa, lo que hizo poco para calmar las preocupaciones de los inversores de que podría estar asumiendo demasiado peligro.
La buena mensaje para Oracle es que OpenAI recientemente recaudó una exitosa ronda de financiación privada de 110.000 millones de dólares, liderada por inversores como Amazonas, NVIDIAy SoftBank, asignando a la empresa una valoración previa al patrimonio de 730.000 millones de dólares. Si admisiblemente hubo rumores sobre este aumento, nadie estaba seguro de que se concretaría.
Encima, esto debería proporcionar a la empresa una pista sólida antiguamente de realizar una ofrecimiento pública original para cobrar hacienda adicional. OpenAI incluso planea difundir publicidad en ChatGPT. El analista de Evercore ISI, Mark Mahaney, escribió anteriormente en una nota de investigación que este negocio podría crecer hasta 25.000 millones de dólares anuales si OpenAI se ejecuta.
Mahaney basó sus suposiciones en la escalera proyectada de ChatGPT para 2030 y en cómo otras plataformas de marketing históricamente han generado ingresos a partir de anuncios. Un mensaje de CNBC de finales de febrero, citando fuentes anónimas, decía que OpenAI creía que podría aumentar los ingresos totales de la empresa a 280.000 millones de dólares anuales para 2030.
Entonces comienzas a ver cómo OpenAI podría potencialmente financiar todos sus compromisos de infraestructura de IA, regalado su fresco aumento de hacienda y proyecciones de ingresos, aunque estoy seguro de que esas proyecciones varían dependiendo de a quién le preguntes.
En el tercer trimestre, Oracle anunció RPO de 553 mil millones de dólares, superando las estimaciones de Wall Street y dando a los inversores más confianza en que existe una resistente demanda para sus centros de datos y que el desembolso de hacienda de la compañía se convertirá en buenas inversiones a amplio plazo.
Estos resultados, inmediato con una veterano confianza en que OpenAI puede cumplir con todos sus compromisos, han elevado las acciones. De hecho, según datos de Visible Alpha, los analistas de Wall Street proyectan que la compañía logrará 158 mil millones de dólares en ingresos por infraestructura en la montón en su año fiscal 2030. Ahora, la estimación se sostén en modelos de solo cuatro analistas. Si admisiblemente hay muchos más que cubren Oracle, no es un mal aparición.
Encima, si Oracle aumenta los ingresos por infraestructura de montón en el trimestre contemporáneo al mismo ritmo que lo hizo en el tercer trimestre, la compañía superará los 18 mil millones de dólares en ingresos, cumpliendo con las directrices de la administración.
A posteriori de que las acciones cayeron durante los últimos seis meses, creo que los inversores pueden al menos originarse a mordisquear a Oracle, regalado que la configuración riesgo-recompensa se ha vuelto mucho más propicio.
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Bram Berkowitz no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Amazon, Nvidia y Oracle. The Motley Fool tiene una política de divulgación.
El catalizador de $ 110 mil millones que hace que sea más probable que Oracle resonancia su capitán de crecimiento de ingresos de infraestructura en la montón del 700% para 2030 fue publicado originalmente por The Motley Fool
